Tư vấn tài chính doanh nghiệp là một lĩnh vực dịch vụ mang tính chiến lược trong đường hướng phát triển của WSS. Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall ý thức được vị trí, vai trò của mình và tự hào có đội ngũ cán bộ tư vấn giàu kinh nghiệm, được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới và trong nước. WSS tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp đạt được mục tiêu của mình thông qua việc cung cấp các giải pháp mang tính thực tiễn cao, điều chỉnh cho phù hợp với từng doanh nghiệp cũng như nhận dạng và theo đuổi các cơ hội kinh doanh trong nước và quốc tế. Đến với WSS, khách hàng sẽ được cung cấp các dịch vụ tư vấn đa dạng với chất lượng nổi trội:
- Tư vấn phát hành
- Tư vấn niêm yết
- Tư vấn cổ phần hoá & Tư vấn chuyển đổi
- Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp
- Tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp
- Tư vấn thâu tóm và sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
- Tư vấn thẩm định dự án đầu tư
- Tư vấn các giải pháp quản trị doanh nghiệp
1.Tư vấn phát hành
Các chuyên gia tư vấn am hiểu về tài chính doanh nghiệp và thị trường chứng khoán sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện thành công việc phát hành chứng khoán (chào bán lần đầu hoặc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, chào bán riêng lẻ cho số lượng hữu hạn các nhà đầu tư, chào bán trái phiếu thường hoặc trái phiếu chuyển đổi) để huy động vốn với chi phí thấp nhất và đạt hiệu quả cao nhất thông qua các hoạt động cụ thể sau:
- Tư vấn lựa chọn công cụ tài chính, thời điểm và phương thức phát hành phù hợp;
- Lập kế hoạch phát hành;
- Hỗ trợ lập hồ sơ phát hành;
- Tư vấn giới thiệu, quảng bá cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư tiềm năng và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng;
- Tư vấn, hỗ trợ thực hiện việc chào bán chứng khoán.
2. Tư vấn niêm yết
Các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của WSS sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý đăng ký niêm yết chứng khoán. Đặc biệt, WSS còn tư vấn, hỗ trợ khách hàng sau niêm yết các biện pháp bình ổn và tăng giá trị cổ phiếu, mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông, tạo niềm tin vững chắc của nhà đầu tư đối với các chứng khoán của khách hàng. Các dịch vụ WSS cung cấp bao gồm:
- Tư vấn khả năng tham gia thị trường chứng khoán;
- Tư vấn lập hồ sơ niêm yết;
- Tư vấn lựa chọn thời điểm niêm yết;
- Hỗ trợ thực hiện các thủ tục niêm yết;
- Tư vấn giá khởi điểm;
- Tư vấn xây dụng xây dựng Bản cáo bạch;
- Tư vấn, hỗ trợ xây dựng Quy trình quản lý, Công bố thông tin;
- Tư vấn, hỗ trợ sau niêm yết.
3. Tư vấn cổ phần hoá và Tư vấn chuyển đổi
WSS hướng tới cung cấp dịch vụ tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tư vấn đăng ký lại, chuyển đổi mô hình doanh nghiệp từ công ty liên doanh, 100% vốn nước ngoài sang công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần. Để thúc đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa, chuyển đổi doanh nghiệp và hạn chế tối đa ảnh hưởng từ quá trình chuyển đổi tới hoạt động sản xuất kinh doanh, đội ngũ nhân viên tư vấn của WSS sẽ trợ giúp doanh nghiệp từ khâu xây dựng kế hoạch cổ phần hóa, chuyển đổi doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu cho đến khi hoàn tất quá trình cổ phần hoá, chuyển đổi doanh nghiệp thông qua các hoạt động tư vấn, hỗ trợ:
- Xây dựng lộ trình cổ phần hoá;
- Xác định giá trị doanh nghiệp;
- Xây dựng phương án cổ phần hoá;
- Tư vấn xây dựng phương án sử dụng nhân lực đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty sau khi chuyển sang công ty cổ phần;
- Tư vấn lập và bảo vệ hồ sơ phê duyệt phương án cổ phần hoá;
- Tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược;
- Xây dựng điều lệ công ty cổ phần, tổ chức đại hội đồng cổ đông;
- Cung cấp các dịch vụ sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
4. Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp
Xác định giá trị doanh nghiệp là nghiệp vụ cần thiết để thực hiện tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, cổ phần hóa, phát hành chứng khoán, sáp nhập, mua bán doanh nghiệp. Với năng lực về uy tín thương hiệu cũng như đội ngũ chuyên gia tư vấn, khách hàng sẽ được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp bằng các phương pháp định giá được áp dụng phổ biến trên thế giới nhằm giúp doanh nghiệp có được “hình ảnh” về giá trị thực của doanh nghiệp, có tính đến khả năng sinh lời trong tương lai.
5. Tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp
Các chuyên gia tư vấn tài chính của WSS sẽ trợ giúp doanh nghiệp cơ cấu lại tình hình tài chính và xử lý các khoản nợ xấu nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả tài chính, qua đó tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Các dịch vụ tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp bao gồm:
- Phân tích tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
- Phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp
- Phân tích, đánh giá triển vọng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
- Tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh, xác định nhu cầu vốn
- Đề xuất cấu trúc tài chính doanh nghiệp hiệu quả
- Hỗ trợ triển khai hoạt động tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp
6. Tư vấn quản trị doanh nghiệp
WSS đặc biệt quan tâm đến việc phát triển các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị thông qua nghiệp vụ:
- Tư vấn phân định nhiệm vụ quyền hạn giữa Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, giám đốc và các phòng ban; phân tích và xây dựng mối quan hệ chỉ đạo điều hành
- Tư vấn xây dựng quy trình quản lý
- Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.
7. Bảo lãnh phát hành chứng khoán (sẽ thực hiện sau khi tăng vốn hơn 300 tỷ)
WSS giúp doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục phát hành chứng khoán. WSS sẽ cung cấp dịch vụ trọn gói bao gồm các khâu tư vấn, định giá, lập hồ sơ phát hành, thực hiên việc mua, bán và phân bổ chứng khoán trên thị trường. WSS nhận mua toàn bộ chứng khoán (firm committment), mua số chứng khoán còn lại chưa phân phối hết hoặc hỗ trợ tổ chức phát hành ở mức độ cao nhất (best effort) tùy theo yêu cầu của khách hàng. Các công việc WSS cam kết thực hiện khi cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành bao gồm:
- Thực hiện khảo sát, đánh giá, xác định lại giá trị doanh nghiệp;
- Xác định mức giá nhận bảo lãnh phát hành;
- Tư vấn hồ sơ xin phép phát hành trình cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
- Quảng bá, tổ chức các chương trình Roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư về đợt phát hành;
- Tìm kiếm và đàm phán với các nhà đầu tư, đối tác chiến lược;
- Tổ chức đấu giá trực tuyến toàn quốc (nếu được yêu cầu).
8. Tư vấn thẩm định dự án đầu tư
WSS hỗ trợ các khách hàng thẩm định dự án đầu tư trên nhiều phương diện khác nhau để đánh giá một cách toàn diện tất cả các khía cạnh của dự án đầu tư, bao gồm các mặt vận hành, tài chính, kế toán, thuế, các vấn đề về pháp lý, nguồn nhân lực, và đội ngũ cán bộ quản lý/lãnh đạo. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng đánh giá khả năng sinh lợi, những rủi ro tiềm tàng có thể phát sinh, trên cơ sở đó đánh giá hiệu quả và tính khả thi của dự án.
9. Tư vấn thâu tóm & sáp nhập doanh nghiệp
WSS có đội ngũ nhân sự tư vấn chuyên nghiệp, có kinh nghiệm triển khai thực hiện các dự án M&A và các hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp, định giá, quản lý rủi ro, đàm phán hợp đồng, xây dựng chiến lược kinh doanh giúp khách hàng đạt được mục tiêu hiệu quả nhất, bao gồm các dịch vụ sau:
- Tư vấn xây dựng chiến lược, tìm kiếm và lựa chọn đối tác mua bán sáp nhập
- Khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và triển vọng hoạt động của doanh nghiệp;
- Phân tích, xác định tiềm năng, cơ hội của việc thâu tóm, sáp nhập doanh nghiệp;
- Lựa chọn phương thức mua bán, sáp nhập;
- Xác định giá trị doanh nghiệp/ bộ phận doanh nghiệp/ mảng kinh doanh phục vụ hoạt động mua bán, sáp nhập;
- Hỗ trợ đàm phán, chuẩn bị hợp đồng, và các thủ tục, hồ sơ pháp lý.
10. Tư vấn các giải pháp quản trị doanh nghiệp
WSS đặc biệt quan tâm đến việc phát triển các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị thông qua nghiệp vụ:
+ Tư vấn nâng cao năng lực quản trị tài chính kế toán:
- Đào tạo, hướng dẫn việc lập và quản lý ngân sách;
- Tư vấn xây dựng hệ thống báo cáo quản trị công ty;
- Tư vấn xây dựng các quy trình kế toán liên quan đến hoạt động;
- Xây dựng các quy trình kiểm soát nội bộ.
+ Tư vấn rà soát hoạt động
- Mô hình cơ cấu tổ chức;
- Chiến lược kinh doanh, quản trị tài chính, nhân sự, hệ thống thông tin quản lý;
- Hệ thống quản lý chất lượng;
- Hệ thống quản trị rủi ro.
+ Tư vấn các vấn đề quản trị thông tin, truyền thông, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, các vấn đề về quan hệ công chúng, quan hệ cổ đông…